袁世凯（梁冠华饰）找来段芝泉商谈有关剿匪一事，并且告知想让蔡锷（王志飞饰）去歼灭悍匪，芝泉强烈反对，并决定自己亲自前往。木村听到蔡锷和蒋百里讨论有关中日关系，并报告给了老师。老师将蔡锷和蒋百里请到府中做客，餐桌上几人在中日关系上有分歧，最终不欢而散。蔡锷和蒋百里回去后决定找袁大总统汇报有关日本对华不善行为。袁大总统看重蔡锷，但是旁人却觉得他是个危险人物。林鉴秋在追杀蔡锷途中遇到了老同学袁瑛，林鉴秋告诉对方这次回国的主要目的就是替父报仇杀了蔡锷。