一天，海晨被骗出村，正遇刘老强（李树生饰）和荣妹子（黄曼饰）。荣妹子回村叫来刘良臣（任重饰）和江玉兰（王菁华饰）。他们在追赶抢孩子的人时落入赵秉章的圈套。就在赵秉章要杀害他们时，牛洪武及时赶到，打死了赵秉章。牛洪武共产党员的身份公开了。红枪会正式改编为广南支队，归刘集支部直接领导。1937年，日军进驻广饶。最高长官是中佐犬养一郎，少佐野村跟随。李郁森当上了伪军警备部司令。麻青山投靠了李郁森。