1927年，初夏，山东省广饶县的大集上，刘集村的江玉兰（王菁华饰）从皮货商王开山处取回中共山东省特委直接下达给刘集支部的指示。江玉兰的丈夫刘良栋是刘集支部书记。由于蒋介石叛变，上级要求他们停止活动，等待指示。省里的共产党组织遭到破坏，特委书记杨耘生派女共产党员延雪莹（何佳怡饰）以省特委特派员的身份回老家刘集继续开展工作，临行交给她一本首版中文全译本《共产党宣言》带回刘集保存。国民党命令广饶县党部书记李郁森将北方农村共产党第一个党支部彻底摧垮。李郁森立即招来县警察局局长赵秉章（王佳宁饰）合谋清党事宜。