中共二大在上海召开，毛泽东（黄海冰饰）到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住，并亲身进入煤矿与工人共事，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。朱德拜访孙中山，受到孙中山的热情接待。孙中山将在上海筹措到经费双手奉上，希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明，朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策，不肯应承。朱德转投陈独秀，希望可以加入中国共产党，却被陈独秀拒绝，并暗示他不防去欧洲历练一番。安源煤矿运动最终在刘少奇等人的据理力争下，罢工大获全胜。毛泽东奔赴湖南长沙，筹备游行事宜，早就对毛泽东恨之入骨的赵恒惕仗着自己装备精良，有恃无恐的欲以子弹与刺刀迎接。（纳爱斯特约剧场2011-06-18）