毛泽东（黄海冰饰）砍倒军阀大旗的壮举，引发了民众激烈的回应，一片混乱中进而救下了被囚的进步同志，并躲过军警的搜捕。毛泽东连夜北上向段祺瑞政府请愿，却只获得了敷衍了事的只言片语。请愿受挫后的毛泽东陷入了迷茫，李大钊（陈建斌饰）趁机向他介绍自己研究已久的马克思主义思想。毛泽东与青梅竹马的杨开慧（张萌饰）在北京分别，与新民学会的会友到上海挂牌成立了“湖南改造促进会”，企图依靠自己的努力争取湖南的自治。陈独秀有感于年轻人的实践精神，雪中送炭，给予大伙资助，并教导大家凡事皆要由表及里。天津的监狱，与周恩来互有好感的林若诗坚持留在狱中陪伴周恩来，大伙以绝食的方式与警方斗争，在外的邓颖超也积极发动社会各界力量展开营救，让军警头疼不已。为了营救周恩来，邓颖超号召学生游行，面对军警的刺刀，竟把背包挂在了军警的刺刀上。