纳美决定自杀。徐四海联想之前的种种迹象才反应过来。霍姆斯更为痛苦，他拼命乞求纳美活下来，纳美还是引爆了身上的炸药。松本的死让狼窝群龙无首，朵玛、刘三保在狼窝周围布满炸药，炸毁了这个害人不浅的狼窝。大野为自己无法抓获卡恩内疚，准备切腹自杀。身边的军官劝住了他，大野于是带着部队，准备进行最后反击。由于共产党与国民党的物资之争，重庆方面向顾成武下令野象先将卡恩不交给别人。高桥对松本、荒川的死，大野没有夺回卡恩非常愤怒，他下令昆明的谍报站立刻获取卡恩的消息。宋飞为解救老王的事情痛苦不已，而另一方面抓捕内部的间谍已经到了白热化的阶段，他甚至怀疑起了约翰。约翰的未婚妻玛丽被日本间谍抓走了。当玛丽见到抓自己的人竟是好友朱丽叶，她才是真正的日本间谍。秦国忠（陈国坤饰）知道这么做是不对的，但出于军人的天职就是服从，他还是控制了卡恩。乔丹便控制了秦国忠，双方僵持不下。最后卡恩同意跟着秦国忠，命令乔丹放了秦国忠。徐四海闻声赶到，想说服秦国忠，但没有成功。等他们走远，霍姆斯哀求徐四海劝秦国忠。徐四海动之以情，晓之以理，秦国忠终于同意暂时放下两党内部的矛盾，先将卡恩送回昆明。远征军后方的顾成武将军与陈士庸将军在商量如何让美国把大批物资发给国军，而又不使美国人翻脸。陈士庸的旁边却有人秘密窃听了他们的谈话。（黄金强档2011-04-24）