在毛泽东（唐国强饰）的再三邀请下，斯大林同意参加中国驻苏大使馆的招待会。在台湾，蒋经国匆匆赶来，告诉蒋介石（马晓伟饰）中苏签约的事情。虽然亡局已定，但仍一派从容的蒋介石表示毛泽东的确有过人之处。他还甚至表示，如果没有国共两党的问题，他十分愿意和毛泽东、周恩来结交。回国前，正赶上过年，于是毛泽东等人开始张罗着过节，忙着写春联，欢庆建国以来第一个春节。王稼祥和朱仲丽带着自己做的两只红灯笼前往毛泽东的住处一同庆祝。临走前，毛泽东前往医院看望了一直在苏养病的任弼时，嘱咐他一定要好好休养，自己在北京等他。离开医院，毛泽东在孙维世的陪同下，来到了莫斯科新圣女墓悼念。随后，毛泽东等人前往了莫斯科火车站，准备回国。在车站，莫洛托夫、米高扬、维新斯基等人前来送行。离别之际，米高扬从大衣口袋里掏出一只斯大林使用过的打火机，是从一位德国元帅手中缴获的战利品，他代为转送。毛泽东登上列车，正式启程回国。得知毛泽东回国的消息，毛人凤马上通知潜伏在北京的特务，准备行动。早已对敌特实施监控的北京公安部，正等待时机将特务计兆祥抓获。不知已被监控的计兆祥向东北发去行动命令后，被公安部成功抓获。同时，妄图在毛泽东回国的铁路上埋炸药的东北技术纵队也被一网打尽。毛泽东专列到达哈尔滨，才刚下车，毛泽东一行人就前往了哈尔滨铁路工厂。毛泽东的到来，使得工人们都很激动，高呼“毛主席万岁！”在工厂里，毛泽东激情满怀的一番讲话，获得满堂喝彩。离开工厂后，一行人又来到了东北烈士纪念馆，吊念已故的烈士们。为了给毛泽东等人接风，松江省委负责人特意安排了一桌土特产，林蛙、鹿胎、熊掌样样有，面对这桌菜，毛泽东面色凝重。