一个来自爱尔兰的年轻但天资非凡的酒吧歌手路易斯（乔纳森·里斯·迈耶斯饰）与一名年轻的女大提琴家莱拉（凯丽·拉塞尔饰）在纽约市的华盛顿广场相遇，并迅速坠入爱河，但却立即被迫分开，两人的一夜情产物--奥古斯特·拉什也因此成了孤儿。10年后，长大了的奥古斯特（弗雷迪·海默饰）只能在纽约街头卖艺为生，后来由于得到神秘陌生人Wizard（罗宾·威廉斯饰）的相助，奥古斯特开始利用其非凡的音乐天赋来寻找在自己出生之日被迫分离的父母。莱拉的父亲终于将真相告诉她，原来她以为已经夭折的婴儿竟然还活着。莱拉发了疯似地找到社工理查德·杰弗里斯，希望他能够帮助自己找到失散了11年的儿子。而远走他乡的路易斯，因为仍然无法对莱拉忘情，也回到了他们当初相遇的地方。（佳片有约2011-03-26）（本视频为第二部分）