毛泽东（唐国强饰）的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领，以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛泽东。在众人的带领下，毛泽东一行被带往克林姆林宫，斯大林在克里姆林宫会见毛泽东。从两人的交谈中，毛泽东表示希望能签订一份能确保双方的利益的协议，可斯大林却未正面回答。毛泽东电告黄克诚、林彪，指示他们四月份解决海南岛，督促刘亚楼在明年6月前建立空军，并把目光放到了台湾，同意将攻击台湾的部队从6个增加到了10个。回到台湾后，蒋介石（马晓伟饰）将自己关在屋子里。阎锡山听说蒋介石病了前来探望，只见蒋经国一脸愁容。问明白事情后，阎锡山猜到蒋介石为什么这么做，并告诉了蒋经国解决的方法。阎锡山的办法奏效了，经过几天的闭门思过，蒋介石也想明白了，决定重新开始，好好经营台湾，当务之急是肃清共党，整饬内部，确保台湾。在士林的官邸，蒋介石召开会议，保密局、保安司令部、调查局负责人悉数到齐。蒋介石将一份《光明报》扔在桌上，告诉众人，此报是台湾的《挺进报》，要他们一个月内破案。会后，毛人凤找来古正文，交代他去处理《光明报》的事，要他为保密局争口气。通过对被抓学生提供的线索，古正文带人前往基隆抓人。