小金刚被人骗到了马戏团，这里的成员都是由机器人组成的。这里的马戏团团长对马戏团的机器动物很是苛刻。小金刚成为这里的一员，因为每回做事情都犯错误，因此常常被团长打骂，多亏有团员凯西时常帮忙。团长决定要将小金刚解体，凯西承诺三天时间调教好他。因为机器人土鲁雷德计算失败，在他穿越五万伏特的旋转圈的时候被损坏。凯西抓住机会让小金刚表演荡秋千，成功公演之后来换回他的自由。茶水博士一次在观看马戏团表演的时候认出了小金刚就是失踪的飞雄。通过小金刚的努力，他成功的表演了五万伏荡秋千，但是团长却出尔反尔想要将小金刚占为己有，多亏凯西制造了一个假的小金刚谎称他已经爆炸，并把他的卖身契撕掉，最后茶水博士将小金刚带回了日本。