1913年上海火车站，革命党领袖宋檏仁被暗杀身亡，主谋凶犯洪述祖诈死，被当时负责办案的大侦探吴世光识破，而此后洪述祖一直在逃。六年后的上海，吴世光和徒弟少杰听到火警的钟声，两人赶到案发现场，看到两具尸体。吴世光猛然回想起六年前刺杀宋教仁的洪述祖，怀疑此次案件与之有关联，他断定凶手一定潜伏回到了上海。上海郊区高桥卢家迎来了阔别六年的二公子卢宝荣，他是二房所生的公子，对他的归来，卢家上下态度相差甚远。而此时卢家大儿子卢宝昌正在“好彩来”烟馆，调戏一名为小蝶的女子。吴世光顺着案发现场的些微线索，将目光集中在房主李明身上。卢家两兄弟相见分外疏离，卢宝荣悄悄跟踪宝昌进入“好彩来”，打手对他穷追不舍，后被一个女人所救，这个女人就是小蝶。