市井小民阿拉丁和猴子好友阿布原本过着快乐自在的生活，一场意外让他获的一张飞天魔毯以及一盏神灯。逗趣的神灯精灵把阿拉丁变成风度翩翩的王子，要赢得茉莉公主的芳心；可是，王宫里邪恶的巫师贾方却掳走了神灯和公主。在猴子阿布及飞天魔毯的帮忙下，阿拉丁克服了自己不是真正王子的心理障碍，勇敢面对挑战，把心爱的公主从贾方的魔掌中救出。而且，阿拉丁的第三个愿望也面临抉择， 最终，他信守诺言让精灵获得了自由。 本视频为影片的第二部分。