非洲塞拉利昂的姑娘玛丽亚来中国学习变脸的故事，但是胡东晓的师傅教导传男不传女，但是经过玛丽亚的不懈努力，其中重要的是玛丽亚在512大地震去当志愿者，就当这时胡东晓打给玛丽亚电话说可以给玛丽亚一次考试的机会。胡东晓开始叫玛丽亚学习戏剧的基本功，并承受着社会的巨大舆论压力。玛丽亚很用功的学习。玛丽亚生在富裕的家庭但幼年家境贫寒，来中国受到一位中国妈妈的关爱，决心留在中国，最终成功学会变脸，并表演给了全世界的人们。