啸天（于荣光饰）和淑萍（陈小艺饰）得知慕容寿从大牢里逃出来后，准备离开京城去上海唱戏。八国联军进入京城烧杀抢掠，慈禧出逃，德王爷决心西行护驾。慕容寿告知虎子自己并非其亲生父亲。到上海后，天龙唱戏偷工减料被啸天训斥，二人发生冲突。六格格跟虎子逃离京城到乡下生活。小菊告诉天龙愿意跟他在一起，不理会叔叔慕容寿。天龙一直对啸天的生活不检点耿耿于怀。袁世凯派莫宝收买了高老亭来从中搅戏砸啸天的场，压制啸天。戏场混乱中小菊看见慕容寿遂逃回啸天家。天龙一场戏出了失误，散戏后没回家，众人遂去寻天龙。