成吉思汗（巴森饰）、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台（姜涛饰）的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤（刘岷饰）与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台（呼和饰）为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材（沈冠初饰）用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。成吉思汗从长春真人那里了解的养生之术与治国之道，对其政策的转变发生了重大作用。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安（达娃卓玛饰）、木华黎（刘玉华饰）先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，临终前留下了著名的三条遗嘱。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。（CCTV-4电视剧2010-07-13）