蒙古几路军队连续攻下对方边城，包括第三座大城也被成吉思汗（巴森饰）攻破，海儿汗终于被擒获。成吉思汗下令几路大军包围对方新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。根据成吉思汗的命令，者别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放。札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤（刘岷饰）与察合台（姜涛饰）不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台（呼和饰）为前线指挥，一个月后攻下此城。（CCTV-4电视剧2010-07-12）