成吉思汗（巴森饰）率军包围金朝首都中都，金帝派都元帅完颜承晖带五百童男、五百单童女与之讲和，并献出歧国公主，成吉思汗撤兵。不久，金将胡沙虎发动政变，杀死卫王永济。新皇帝害怕蒙古再次进攻，决定迁都南京。太学生赵肪等连名上书反对迁都。正如丞相徒单镒所说：面对着兵力有限的蒙古军的进攻，“聚兵积粟，固守京师”是当时的上策。而金宣宗与太子却相继南逃，无异于将首都和黄河以北躬手相让，金朝灭亡的命运已经无可挽回了。1214年秋，成吉思汗派兵包围中都。铁木真很赏识耶律楚材，耶律楚材接受了铁木真的任用。（CCTV-4电视剧2010-07-08）