铁木真（巴森饰）同克烈部的联盟已经终止，没有了盟友，王汗父子刀兵相见。铁木真只剩下4600多人，不能一下子消灭王汗。所以，铁木真打算派出使者与之讲和。并决定向东撤退到呼伦贝尔草原，保存实力。别勒古台和豁儿赤担当使者以为成功议和，但是札合敢不叔叔提醒别勒古台不能轻易相信父汗的承诺，他没有主见。返回途中，桑昆带兵来阻挡别勒古台和豁儿赤的路，要把二人杀害。父汗及时赶到阻止杀戮，但是没能放掉哈撒儿的妻儿。四叔要去投奔铁木真，札木合（赵恒煊饰）非常气氛。札木合投奔乃蛮部。哈撒儿见到了铁木真，铁木真见到自己的弟弟还没有死，十分高兴。（CCTV-4电视剧2010-07-02）