铁木真（巴森饰）的叔叔答里台自作主张，滥杀无辜。锁儿罕失剌和合答安父女等人曾是铁木真的救命恩人。不想合答安的丈夫被答里台的人杀害。铁木真见到合答安，希望她留在自己身边。合答安大哭，合答安不敢奢望做可汗的妻子，只求做奴婢伺候可汗。脱朵先是背叛铁木真的父亲，现在又背叛塔里忽台（霍尔查饰）首领，被铁木真命人拖了出去。纳牙阿（叶尔江饰）留在可汗身边做那可儿。札木合（赵恒煊饰）落到了铁木真的手里，铁木真放走了他。赤勒格儿来找自己的儿子。公元1202年，铁木真举兵攻打塔塔儿部。（CCTV-4电视剧2010-06-28）