1927年，当北伐大军在相继攻克湖南、湖北、江西、福建之后，于3月22日和23日分别占领了上海、南京，至此国共第一次合作发动的北伐战争取得了决定性胜利。然而，从4月12日开始，国民党反动派却先后在上海、广州、长沙、武汉等地发动了“反共清党”的反革命政变。8月1日国民革命军第二方面军部分主力部队在中国共产党领导下举行了南昌暴动。8月3日暴动部队开始向闽粤边界撤退，其战略意图是占领潮汕地区，与海陆丰农军汇合一处，在粤东建立根据地。自称铁军领袖的第二方面军总指挥张发奎（佟凡饰）为了洗刷自己的“联共嫌疑”，通电南京武汉，决心以其余部向南追击暴动部队。时任第二方面军第四军参谋长的叶剑英（潘耀武饰）刚刚加入中国共产党，他既不能让张发奎产生怀疑，又要为南昌起义部队减轻军事压力，同时还要保护党在四军中的骨干力量。张发奎因被怀疑叛变，叶剑英建议张发奎伺机进入广东以存实力，张发奎接受了建议。叶剑英兼任第二军军官教导团团长的职务，张发奎让他地将教导团平安带回广州。张发奎对教导团很不放心，9月15日军官教导团被解除武装。机器工会的人在省港罢工委员会闹事，陈鹤平（吴军饰）在阻止时被打成重伤。张发奎率部回广东，与北伐军总参谋长广州留守处主任李济深（张志忠饰）发生冲突。梁思源（强子饰）为李济深出谋划策，让其先迎后拒。（都市剧场2010-06-11）