南征出战前燕青往御香楼辞别李师师，李师师为其祈祷保佑燕青平安归来。鲁智深借拜谒智清长老为名再次皈依佛祖留在大相国寺修行，另公孙胜不辞而别南征之时，宋江军营大旗被狂风吹折，梁山头领心情沉重，梁山军攻破苏州城苏州守将──方腊之弟方貌城南逃苏州之战，双方死伤惨重杨志断腿而蔡京、高俅为其以盗制盗之计奏效庆祝同时催促宋江于限期内攻克杭州不得延误，加速宋江（李雪健饰）与方腊之间相残宋江、吴用看出高俅的险恶用心，便冒着私下议和的罪名与方腊化干戈为玉帛，先派燕青（王光辉饰）与李逵（臧金生饰）进城找庞氏兄妹疏通以求言和。涌金门外两军对垒宋江、方腊各抒己见谈判遂告失败宋江私下议和之事被蔡京、高俅（魏宗万饰）得知蔡、高面奏皇上要拿宋江问罪亏宿太尉金殿力办蔡、高阴谋才未能得逞。