哪吒回来选择有才华的小朋友去维也纳参加文化交流。黑暗星球要去抓哪吒，然后复制出更多，借此用来争霸宇宙。快乐星球破译到黑暗星球要抓哪吒，就派帮帮和周晓航一起保护哪吒。老顽童调查出哪吒之前说的一切都是假的。周晓航发现哪吒就是乐器行的托。周晓航借用棒棒的变声器在同学买钢琴时将钢琴的声音变的很难听，乐器行没得逞。哪吒看到钢琴不成了，就又说找萨克斯手。最后周晓航和同学演出了一个黄鹂哥哥回来了的节目，感动了哪吒，诸葛老师被晓航误转移走了，而008也被棒棒转移走了，巧的是两人转到了一起去了。