本期讲述了刘备、关羽、张飞三人桃园三结义的过程。公元三世纪初，曹操占据了中国北方地区，孙权占据南方地区，后来孙权、刘备联合与曹操率领的军队在赤壁进行了举世闻名的赤壁之战，曹操战败。孙权、刘备、曹操三分天下。中国历史进入了三国时期。三国历史从公元220年到280年，对后世产生了深远的影响。元末明初罗贯中创作的《三国演义》使三国故事广为流传。其中刘备、关羽、张飞是其中重要的人物之一。（国宝档案2010年第137期）