豫湘桂战役国军大败。中国民主政团同盟全国代表大会在重庆召开。蒋介石开始对同盟会成员进行分化、拉拢。张澜（海波饰）等人在华西大学举办五校同堂“国事座谈会”抨击一党专制，要求民主政治，座谈会虽然遭到便衣特务的骚扰，但仍获得空前成功。军统特务想侦察破坏刘文辉的电台，反被刘文辉缴获。刘文辉在张澜住所秘密加入民主同盟会。蒋介石拒绝周恩来提出组建联合政府的要求，周恩来眼看和谈无望，便与董必武佛袖而去。张澜向蒋介石提出不是不赞同开国民大会，而是不赞同代表全由国民党一党选出，同时民盟已派人到延安向中共表达此意，中共参会还有商谈的余地。（黄金强档2010-03-12）