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宋美龄在威尔基安排下赴美访问,在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散,周恩来召开南方局会议制订应对措施。蒋介石为制造国共合作假象,同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻,同时设法迟滞周恩来出川。董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电,蒋介石被迫取消进攻延安的计划。