沈国英（陆剑艮饰）知道江湖上的事一定要关寿峰（六小龄童饰）出面。他礼贤下士，请来了关老。言谈中关老逐渐改变了对沈的看法。从大局出发，他更应诺要舍命相助。尚师长对沈国英（陆剑艮饰）被任命为剿匪司令很是不以为然。为了邀功，他私自抓走了关家众弟子，严刑逼供。冯司令前来要人，双方僵持不下。刘德柱（付彪饰）闻讯赶到，痛斥了尚师长，放众弟子离去。关老去土匪处拜山。发现山寨地势险恶、守卫森严，实在是易守难攻。可是土匪头子汪威提出的要求又着实过分。政府究竟会如何应对呢？