又三年过去了，沉香（曹骏饰）重新练就了武功，思想上也更加成熟了。沉香（曹骏饰）发现受尽折磨的孙悟空（丁健饰），怒不可遏。他背起孙悟空（丁健饰），拼命闯出密牢。王母娘娘（刘晓庆饰）下令，全力以赴，捉拿沉香（曹骏饰）。二郎神（焦恩俊饰）用真气帮小玉（舒畅饰）维持了生命，并使她练成了劈天神掌。猪八戒（谢宁饰）擒住哮天犬（陈创饰），将他关押在自己的庙中，带着沉香（曹骏饰）和孙悟空（丁健饰）去找南海观音救治。丁香（林湘萍饰）和八太子（刘冠翔饰）决定去见三圣母(朴美宣饰)，希望她能促成他们的姻缘。在华山，丁香（林湘萍饰）和八太子（刘冠翔饰）突然见到了沉香（曹骏饰）。哮天犬（陈创饰）追踪沉香（曹骏饰）来到南海，小玉（舒畅饰）也赶来找孙悟空（丁健饰）报仇，几路人马都聚集在这里，猪八戒（谢宁饰）发威打跑了哮天犬（陈创饰）。