哪吒（张盛超饰）被罚面壁一千年，沉香（曹骏饰）被投入八卦炉。猪八戒（谢宁饰）来找孙悟空（丁健饰），可几次都不见他的踪影。沉香（曹骏饰）要饭回到家中，刘彦昌（刘小锋饰）从钱盒子里拿出了两个铜钱准备施舍他，却发现这竟是他的儿子沉香（曹骏饰）。二郎神（焦恩俊饰）带领天兵天将征讨积雷山。铁扇公主扇走了天兵天将。清醒过来的丁香（林湘萍饰）和八太子（刘冠翔饰）来找二郎神（焦恩俊饰）算帐，八太子（刘冠翔饰）为救丁香（林湘萍饰）受了重伤，丁香（林湘萍饰）细心救护着他。刘彦昌（刘小锋饰）忽然带着沉香（曹骏饰）出了门，逼着他跟自己走。走了三个月，刘彦昌（刘小锋饰）带沉香（曹骏饰）来到他曾经向孙悟空（丁健饰）学艺的地方。刘彦昌（刘小锋饰）告诉儿子，只要有恒心，没有办不到的事情。如果没有了思想，再大的法力也不过是匹夫之勇而已。（电视剧场22008-06-12）