玉帝命李天王率天兵天将捉拿猴王（六小龄童饰），结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘(万馥香饰）设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王（六小龄童饰）火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君（郑榕饰）的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君（郑榕饰）的暗算，不幸被擒。老君（郑榕饰）将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝。（CCTV-3电视剧2009-12-29）