毛泽东（唐国强饰）、周恩来（刘劲饰）等中央首脑在部队的护送下迅速转移，在陕北弯曲的山道上艰难行进。驮电台的马摔进山沟，毛泽东派人去沟底找寻。刘戡部队占领了王家湾，却未见任何人影。刘派人向东追至黄河岸边，亦无所获，只得向胡宗南汇报。胡宗南下令搜查躲到山上的王家湾老百姓，希望从他们嘴中得到毛泽东等人的去向。李大爷全家惨死在敌人枪口下。刘戡从雨后道路上发现大量向西北方而去的脚印，立即派飞机到小河村和天赐湾上空侦查。毛泽东等人与追来的大股敌人在山上遭遇，急忙隐蔽。毛泽东派叶子龙（刘岳饰）带几名警卫绕到别处以火力吸引敌人，敌军果然中计远去。毛泽东、周恩来、任弼时（王健饰）三人各带一部电台，分三路过河，在天赐湾会合。刘戡电告胡宗南，建议停止西进，向保安方向搜索。中共中央暂时脱离危险。毛泽东决定沿原线路返回，将中央的办公地点设在小河村。林彪（由立平饰）、罗荣桓（孙继堂饰）着手进行攻打四平的准备。（纳爱斯特约剧场2009-09-16）