刘西征（敖志刚饰）被诬陷为奸细，要被杀害。由于父亲被镇压，王兆强（陈大伟）被撤掉了红三团的团长一职。王兆强感到不忿，与特派员争吵起来。王兆强被撤职后在山上种地，等待结果。另一方面，国民党利用共产党内部的矛盾，准备一举歼灭红三团。两方面即将开战，由于特派员（贺强饰）的一意孤行，做出了错误的战斗决策，下命令攻打敌人兵力最强的新寨子，并任命王兆强为总指挥。这一仗由于实力悬殊，王兆强大败，刘西征及许多战士牺牲。王兆强在撤退的路上歼灭了毛家洼的一个骑兵连，特派员大喜。（纳爱斯特约剧场2008-09-25）