王兆强（陈大伟饰）等人商议集中党组织联合抗日，得到大家的一致相应。黄进山（程相银饰）等人打扮成挑夫工人帮着敌军挑东西，但实际的目的是他们的军火。清晨，山里传来枪声，王兆强等人负责引开敌人。红军抓到一个奸细来到营地，原来他是新来的工委书记于秀山（郭凯敏饰），带来了特委的问候。白军得知红三团仍然在神府一带活动，非常愤怒，下令剿灭红三团。国民党某部要派部队建新据点，王兆强（陈大伟饰）决定秃剿申家沟。