叶挺（高发饰）担任广州起义总指挥、工农红军总司令。兵力空虚的张发奎部队很快被起义部队消灭，起义军天亮时占领了全城。叶挺和张太雷（王凯饰）等领导人来到广州市公安局，宣布广州苏维埃政府成立。叶挺在会上作军事报告，并下令整编各起义部队为工农红军。张发奎等军阀在帝国主义军舰支持下反攻广州，叶挺建议起义部队撤离广州到农村建立根据地，受到诺伊曼等人严厉斥责。张太雷在指挥战斗时不幸牺牲，叶挺接替总指挥重任，坚持与敌人激战。广州起义终告失败，敌人攻占广州城，叶挺化装潜回香港隐蔽。叶挺受到处分，自尊心仍受到了极大伤害。党的六大即将召开前夕，叶挺在周恩来（刘劲饰）帮助下去莫斯科申诉。（纳爱斯特约剧场2009-02-23）