叶挺（高发饰）和叶剑英（脱一饰）在南京会见蒋介石（盖美饰），这也是与蒋介石分手十年后的首次碰面。叶挺汇报了新四军编制、经费、干部任命等事宜，蒋介石一条也不答应，公然离间两党关系。叶挺气愤之极提出辞职，蒋介石又软下来挽留，让叶挺去找陈诚（杨刚饰）和何应钦解决问题。周子昆（李愧龙饰）和赖传珠组成的两批军政干部分别到达汉口新四军筹备处，举行新四军干部大会，标志新四军正式成立。（纳爱斯特约剧场2009-02-25）