周恩来（刘劲饰）看望叶挺（高发饰）二人都流下激动的热泪。周恩来（刘劲饰）希望叶挺参与改编南方八省红军游击队为国军的工作，叶挺接受使命。1937年9月28日，任命叶挺（高发饰）为新编第四军军长”。中共中央措手不及，通过周恩来邀请叶挺去延安面晤。叶挺（高发饰）来到延安，受到热烈欢迎。毛泽东（李克俭饰）在窑洞门外迎接叶挺，称赞“你是我们共产党第一任总司令，人民军队的战史要从你写起！”给予叶挺极大的鼓舞。次日，中共中央在抗大礼堂开会欢迎叶挺军长，毛泽东（李克俭饰）和叶挺（高发饰）都讲了话，延安之行成功圆满。（纳爱斯特约剧场2009-02-24）