1942年秋季，山东抗日根据地昌潍地区遭受了一场海啸灾害，上百万抗日军民处在饥饿寒冷之中，面临生死存亡的考验。在这艰难的关头，昌潍军分区党委派了粮站站长宫明山（高惠彬饰）、通讯员小马（王战饰）、会计郭玉文（徐卫宏饰）、排长大老姜一行四人西出渤海道，通过封锁线，接受了为根据地运粮救灾的任务。日军司令员山本（王熙岩饰）命令封锁八路军运粮路线，国民党特派员沈方（安振吉饰）奉蒋介石之命联合山本以围堵八路军。桃花岛是八路军运粮的必经之路，沈方想凭借与桃花岛二大王赵天京的的旧情占下先机。傍晚，宫明山一行四人与沈方二人先后投宿至悦宾店，两边人发生猜疑和冲突，宫明山骗取了沈方的通行证和带给赵天京的密信。这悦宾店是一家黑店，夜里，店主侯吉（刘德基饰）送来放了蒙汗药的茶水，沈方及其手下被药倒，宫明山等人正欲喝下茶水，窗外忽然飞进一石子将茶壶打破。