茶楼主管李正文(刘丕中饰)来到，和侍者闲聊的同时，将作为联络信号的一个花盆摆在了窗台上。另一时刻。红岩村机要秘书贺建群(吴旗饰)乘车路过茶楼外，留意到了摆放在窗台上的花盆。晚上，接到信号的贺建群(吴旗饰)来到阎家二楼阎宝航（唐国强饰）室内。阎宝航（唐国强饰）告知，根据面前国际国内局势和综合种种迹象判断，近期蒋介石（盖美饰）可能会有针对我党大动作，但具体内容和指向暂时还无法知晓。贺建群(吴旗饰)让阎宝航（唐国强饰）继续关注，并传达周恩来（刘劲饰）指示，中央对此也已有察觉，形势不容乐观，让阎宝航（唐国强饰）注意自身安全。阎宝航（唐国强饰）来到蒋介石（盖美饰）在重庆的官邸林园，参加宋美龄（王静饰）组织的一个酒会。在门口碰见重庆城防司令刘峙（石小满饰）。刘峙（石小满饰）喜形于色地低声告诉阎宝航（唐国强饰），何应钦（宗平饰）已经在皖南对“新四军”的部队下手了。军统审讯室，谭文强（邵汶饰）和黎永庄(周璞饰)审问谢恩成（宣晓鸣饰）家的邻居，试图知晓谢恩成（宣晓鸣饰）夫妇身份，邻居对谢恩成（宣晓鸣饰）夫妇虽有所描述，但无法提供更多细节。谭文强（邵汶饰）拿出一大堆被特务监视的进步人士照片让其辨认。邻居依然无法提供答案。周恩来（刘劲饰）和叶剑英（余红君饰）等人召开紧急会议，就“皖南事变”和目前的局势进行研判和分析。周恩来（刘劲饰）要求大家作好最坏的打算，且有两种可能：国民党亲日派和顽固派继续倒行逆施，国共关系和抗日统一战线破裂；或者蒋介石（盖美饰）虽然要反共，但迫于国际舆论压力又不敢完全撕下面纱。周恩来（刘劲饰）认为南方局必须做好应对新的突发事变的准备，并说明延安党中央可能做出南方局从重庆撤离的决定。徐仲航准备遵照指示撤退。阎宝航说不能撤退。谢恩成（宣晓鸣饰）夫妇带着儿子，携带电台带转移。黎永庄(周璞饰)正准备检查谢恩成（宣晓鸣饰）夫妇，暗中护送的刘国平（刘晓民饰）塞给了黎永庄(周璞饰)一大笔钱，见钱眼开的黎永庄(周璞饰)最终对谢恩成（宣晓鸣饰）夫妇放行，却对刘国平（刘晓民饰）充满了怀疑。（电视剧场12008-06-02）