叶挺（高发饰）找到共产国际东方部，巧遇中央委员项英（杨光华饰）同志，却遭到王明冷遇。王明还说了许多伤害同志的尖刻话，叶挺无法容忍，震怒之下离开了莫斯科，到欧洲等地流亡。叶挺只身流亡到德国首都柏林，经济日趋窘迫，开始隐姓埋名做工糊口。他包过留学生伙食，卖过水果和豆腐，饱尝了生活的辛酸，也更坚定了革命意志。他研究德国的政治、军事、经济、文化，秘密进行了多项军事化学实验，并取得了实质性的进展。他时刻关注国内革命斗争的动向，通过与周恩来（刘劲饰）、宋庆龄、廖承志、邓演达等人的来往，革命热情日益高涨。1931年“九一八事变”爆发后，叶挺通过各种途径关注国内局势，为祖国前途和命运深深担忧。1932年秋，叶挺举家返回澳门。国民党方面陈济棠、陈诚、余汉谋等多次对他拉拢利诱，叶挺予以坚决回绝。叶挺意外地见到了中共中央军委派驻十九路军的军事代表张云逸，使他看到了光明和希望。（纳爱斯特约剧场2009-02-24）