日本飞机轰炸，齐老板对着飞机乞求不要炸他的茶园，结果他被炸死了。郑世昌从瓦砾中抢出琴师的琴。俞松背着裘百灵离开被炸的医院，在街上遇到韶华戏班。郑世昌带戏班回到兴隆客栈。青莲准备去香港，赶到码头时，轮船已被炸沉。阿标知道青莲没走成，对青莲再次下手，给她送来了请柬和子弹。青莲带着手枪和狼狗去赴宴，在餐桌上开枪击碎酒瓶，吓跑了阿标。陈涛来到申城，公开身份是碧溪茶园老板。徐海和陈涛一起来了，他创作了抗日新戏《怒吼的松花江》剧本。俞元乾带郑世昌来见陈涛，接受了排演抗日新戏的任务，并将徐海作为导演带到戏班。俞元乾去找王处长，得到王处长的口头支持，承诺尽快把存放的物资拉走。白长起担心韶华戏班留在申江戏院演出，他对青莲的一番辛苦会白费，宴请社会局的小张子，提出先抓人，后封戏院的想法。小张子表示只要存放的抗战救灾物资失窃，他就可以让警察局抓人。陈涛安排小马到申江戏院保护存放的物资。白长起派小陈带人骗出看门人，将存放的一部分物资搬上了车。小马将司机打昏，将车开走。