周恩来宣布撤离土城，西渡赤水河。朱德（王伍福饰）负责掩护撤退。朱毛手挽手走过浮桥。红军向川滇黔三省边界的扎西地区前进。毛泽东（唐国强饰）提议，决定洛甫（郑强饰）代替博古。红军召开了扎西会议。毛泽东总结了土城战役失败的教训，周恩来宣布下阶段任务。蒋介石（陈道明饰）发现中央红军在扎西集结，判断红军仍将北渡长江。遂急调国民党主力大部向川滇黔边境推进。毛泽东审时度势，走出一招绝棋：挥师东进，再渡赤水，重占遵义，开始了二渡赤水的战役。蒋介石（陈道明饰）获悉红军二渡赤水重返黔北，急派中央军堵截。（方圆剧场2009-03-14）