胡惟庸（侯天来饰）亲请廖永忠（杜振清饰）出山一同谋犯，廖永忠因小明王一事早已对朱元璋痛恨的入骨三分，遂欣然应允。马皇后将达兰与陈友谅恩怨告知朱元璋，更令其对朱梓身份心存疑虑。朱元璋亲临仁和宫，假意废太子另立他人，再探真妃用心，达兰中计，得知真相后，朱元璋勃然大怒。南京城内一夜之间贴满咒骂朱元璋的告示，原是如悟所为，胡惟庸将其接入府中。真妃自知性命不保，欲借天子寿诞之时，弑君。如悟被打发回皇觉寺，向长老未净讲述南京之行，而长老未净却正是李醒芳（马跃饰）。