沙漠绿洲，教堂。约翰神父偷偷喝酒。贝克告诉约翰他们要去一个很远很远的地方，敦煌。那是个很诱人的地方，据说，有一个秘密的地下宝窟。秦文玉多谢红莲姑娘救命之恩。说来次地要找家兄秦文明。敦煌城，大街上，大锣声声。衙役、清兵们押着囚车走来。囚车里一个伤痕累累的汉子正是胡杨。县衙，花厅一桌盛筵。严知县为秦文玉斟酒接风，共叙同窗之情。小客栈外，驮着贝克和约翰的两峰骆驼拱身站起。大刚扶着虚弱的大把式。骆驼客们赶着骆驼向大漠深处走去。福隆商号，老板姜孝慈接待秦文玉。秦此来敦煌，是想弄清家兄的失踪之谜。还要姜先生大力相助。