莫高窟，“和庆班”的车队缓缓驶过。傻子在不远处的山坡上，呆呆地看着车队。梁墨琰已经支好了画架，但却未动笔。他站在壁画面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁画上浮现的图案深深地吸引着。夕阳把鳞次栉比的房脊涂的通红。县府破旧的大院沉浸在暮色的阴影中，让人感到一种潦倒和败落。梁墨琰（巍子饰）沿着长长的甬道，急匆匆地朝后院走来。梁墨琰从身上拿出一纸公文：这是我受国民政府委托，对敦煌壁画的现状要有所调查，如果是这种现状，我是不会坐视的。陆敬儒信誓旦旦地：这样吧。我把这个赃物移交侦缉队，由他们介入，另外，我派人立即封锁路口，严加盘查，绝不让壁画流出敦煌！皇庆寺小屋内，月光从檩子间的缝隙中洒了进来。苏清平（李建群饰）正在看那尊拈花菩萨，她手里拿着刻刀在修复着。突然，她听见有脚步声由远及近，苏清平警觉起来。莫高窟的一面山上赶庙会的人们人山人海，火堆丛丛，欢声笑语。皇庆寺的院子里，夜，外篝火旁，大家面对莫高窟沉默不语。