旺荣军队莫高窟受挫后，逃到敦煌，罗将军穷追不舍。旺荣军队只好逃回瓜州营地。李元昊对旺荣的败阵恼羞成怒。李元昊（唐国强饰）和珍娘对时局的看法，对敦煌的命运发表各自的己见，珍娘希望李元昊放弃攻城，珍娘愿为李献舞一曲，李的十年夙愿得以实现。最终珍娘起舞，跳进火海化作天女随烟升天。李元昊目瞪口呆。李元昊下令全军攻城，得到为经书，得到为梅朵，得到敦煌而战。李的军队与罗将军刀光剑影，杀得天昏地暗，最终寡不敌众，罗将军和将士全军覆灭。梅朵承揽下一切，让旺荣放了方，就和旺荣走。旺荣信以为真，让士兵放了方。梅朵（陈好饰）带着旺荣走向山顶，带着无限的眷恋和遗憾跳崖身亡。旺荣惊呆了，缓过神，命士兵把方天佑（黄海滨饰）丢进沙漠。旺荣怀抱梅朵的尸体，骑马走向沙漠。