风景如画的桂林，壮族群众刘二（梁音饰）刘三姐（黄婉秋饰）兄妹，与老渔夫（张巨光饰）、阿牛（刘世龙饰）、舟妹（张文君饰）住在一起亲如一家，过着勤劳幸福的生活。刘三姐和姑娘们喜欢在山上边采茶边唱歌。地主莫怀仁（夏宗学饰）霸占茶山禁止百姓采茶，但乡亲们在刘三姐的鼓舞下拔掉了禁止采茶的牌子。莫怀仁气急败坏，又想禁止百姓唱歌。刘三姐与莫怀仁打赌，只要他在对歌中取胜，就可以禁歌。莫怀仁请来秀才与刘三姐对歌，百姓纷纷前来观看，刘三姐机敏过人，用山歌战胜了对手，莫怀仁狼狈逃走。但他不甘失败又出毒计，把刘三姐抢到家中百般威胁，刘三姐坚贞不屈，阿牛勇敢地闯进莫家将刘三姐救走，莫怀仁带领家奴乘船追赶，百姓帮助刘三姐逃走。刘三姐和阿牛用山歌表白了彼此心意。封建官府下令禁歌，刘三姐带领乡亲们用歌声进行反抗，但在封建黑暗势力的压迫下，刘三姐被迫离开。但她继续在新的地方，用自己的歌声鼓舞民众，唤起大家与封建势力作斗争。本视频为影片的第二部分。