宁王（李淇饰）提醒皇上，近来有一批追随方孝儒（钱学格饰）的士子，经常聚集在南京城郊的道观之中，以一个女道士为领袖，集结成了一股势力。这个女道士就是嫂子的胞妹。朱棣（唐国强饰）召见日本使臣，解缙当面揭穿了对方不诚实的真相。朱棣对日本做出二份国书很有看法。宁王又用立储之事，引得朱棣心情不快。姚广孝（杜雨露饰）觉得永乐朝要想天下归心，道路还很漫长。他要皇上大治天下，必须另谋新路。朱棣认为万事开头难，永乐新政，关键是如何迈出第一步。施进卿到郑和家让引见皇上，郑和（罗嘉良饰）答应了。他猜出这位巨商肯定是在海外遇到了什么麻烦，有求于大明朝庭。郑和把施进卿到京城的来意告诉皇上，朱棣则说此事不能急。（黄金强档2009-03-30）