此次，朱能提出告老还乡，辞官归隐。朱棣（唐国强饰）却要他居中都督府，执掌兵权。听说皇上又要亲征漠北，朝中一片反对。朱棣（唐国强饰）了解到这回还是夏原吉挑头，就下令把他关起来。眼下，吴宣和汉王两人均已失势，他俩却在想法子扭转逆势，手中惟一的牌就是大明船队。郑和在莫干岛建立了货栈，使它为征服大洋，起到关键的补给保障作用。然后，船队直插东非海岸。朱高煦在乐安州继续练兵。朱高炽看到这黄河故道里的风沙，把汉王殿下快给吹成个农夫了。便劝弟弟设法回京城，高煦没有吭声。何公公的到来，让郑和得知原本抱病亲征的皇上，这会病得更重了。郑和（罗嘉良饰）觉得如果不见皇上最后一面，将会抱恨终生。他决定让船队立刻返航。（黄金强档2009-04-11）