钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石（马晓伟饰）电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间，同时掩护彭德怀的隐蔽设伏，坚决不渡黄河。在与敌人周旋中，周恩来（刘劲饰）脚部负伤，被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险，毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役，这是收复延安、解放大西北的开始。（纳爱斯特约剧场2009-09-18）