翼中大旱，冯兰池越发盘剥农民，要关闭水闸，收钱卖水。朱老忠（吴京安饰）为民夺水，发生械斗千钧一发之际。贾湘农带领“演武堂”的农民赶来，舌战冯家三儿子冯焕堂，大长了农民的威风。北伐军节节胜利。朱老忠、春兰（陈实饰）等乡亲们翘首以待。贾湘农（夏和平饰）组织农民骨干，准备趁北伐胜利闹革命。这时，冯兰池（刘一兵饰）举家溜走避难。1927年4月12日，国民党反动派叛变革命。已成为共产党员的严运涛被投入狱中，等待宣判。他临危时，保护了想在腥风血雨中入党的大贵，叮嘱和鼓励着悲痛的大贵。冯兰池又回到锁井镇，庆祝着所谓北伐的胜利。