1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。成吉思汗（巴森饰）在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安（达娃卓玛饰）、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。蒙古人举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。元太祖成吉思汗是统一中华民族的英雄！他的千秋功罪，中国人民是有权评说的。